W efekcie podpisanego z wierzycielami porozumienia określającego warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, zarząd Polimex-Mostostal zwołał na 12 listopada 2013 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie. Głównym celem spotkania akcjonariuszy będzie podwyższenie kapitału zakładowego i umożliwienie konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki.
- Zarząd uzgodnił z wierzycielami plan koniecznych działań, mających na celu odzyskanie przez spółkę stabilnej sytuacji finansowej, pozwalającej na niezakłócone prowadzenie działalności oraz obsługę zadłużenia wobec wierzycieli – informuje Robert Bednarski wiceprezes zarządu, dyrektor ds. finansowych Polimex-Mostostal. - Zwołanie przez zarząd na 12 listopada 2013 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest ważnym elementem realizacji planu uzgodnionego z wierzycielami – dodaje Robert Bednarski.
Jeśli uzyska na to zgodę akcjonariuszy, spółka wyemituje nie więcej niż 133.393.702 szt. akcji serii P, które będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert skierowanych przez zarząd spółki do wybranych wierzycieli spółki, w szczególności będących stronami zawartej ze spółką umowy w grudniu 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Cena emisyjna akcji serii P zostanie ustalona przez zarząd spółki w oparciu o zgłaszane do konwersji kwoty wierzytelności.
Polimex-Mostostal chce również wyemitować nie więcej niż 812.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1, uprawniających do objęcia akcji serii Q, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii 1 będą wierzyciele spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności, w szczególności ci, którzy zawarli ze spółką w grudniu 2012 roku umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Cena emisyjna akcji serii Q, obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów serii 1 wynosi 25 gr.
W ramach porozumienia z wierzycielami konwersja wierzytelności na kapitał jest przewidywana w następujących kwotach i terminach: ok. 20 mln zł do 30 listopada 2013 r., ok. 30 mln zł (narastająco, uwzględniając wcześniejszą konwersję) do 31 grudnia 2013 r. i ok. 100 mln zł (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) do 28 lutego 2014 r.
Propozycja uchwał kierowanych przez zarząd do akcjonariuszy stworzy, w zależności od rynkowej ceny akcji, możliwość konwersji wyższych kwot wierzytelności niż te, określone jako minimalne w porozumieniu z wierzycielami.
Ponadto, dla pozyskania dodatkowych środków finansowych, spółka, w przypadku uzyskania zgody akcjonariuszy, wyemituje nie więcej niż 187.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 2, uprawniających do objęcia akcji serii R, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii 2 będą podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem spółki, wybrane przez zarząd i zatwierdzone przez radę nadzorczą. Cena emisyjna akcji serii R obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 wynosi 20 gr.
- Zakładamy, że ceny po których będą obejmowane akcje zastaną uzgodnione z akcjonariuszami i będą nie niższe od obecnych cen rynkowych – mówi wiceprezes Bednarski.
- Chcemy osiągnąć konwersję długu na kapitał na poziomie co najmniej 150 mln zł, oraz pozyskać nowe środki w kwocie ok. 30 mln zł – uzupełnia Robert Bednarski.
Oprócz warrantów, które będą mogły być wyemitowane na podstawie decyzji NWZ, w posiadaniu warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia ok. 209 mln akcji spółki serii O po cenie średniej z 40 ostatnich notowań, jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Warranty te były emitowane na podstawie uchwały NWZ, które odbyło w dniu 15 października 2012 r. Na podstawie jego uchwał ARP jest uprawniona dodatkowo do otrzymania waranów upoważniających do objęcia akcji serii O, w liczbie ok. 47,6 mln. szt. Dodatkowa pula warrantów będzie mogła zostać objęta przez ARP w przypadku realizacji emisji akcji na podstawie uchwał NWZ zwołanego na 12 listopada br.
Zarząd spółki zwrócił się również do NWZ o uchylenie uchwały nr 5 NWZ z dnia 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2, oferowanych po cenie wynoszącej 52 grosze.
Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody przez NWZ, sfinalizowana zostanie przez zarząd transakcja sprzedaży przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką jest Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.