Deweloperska grupa Marvipol pozyska 60 mln zł z emisji obligacji, które wykorzysta do zamiany krótkoterminowego zadłużenia obligacyjnego i kredytowego na długoterminowy dług. Korporacyjny dług zostanie zabezpieczony czekającymi na nabywców mieszkaniami powstałymi w ramach II i III etapu inwestycji Apartamenty Mokotów Park. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wiodącej grupie funduszy inwestycyjnych.
- Grupa Marvipol konsekwentnie realizuje plan zmiany terminowej struktury zadłużenia odsetkowego, równocześnie dokonując konsolidacji wierzycieli grupy. Nieskazitelna historia obsługi zadłużenia, wieloletnia, owocna współpraca z czołowymi, polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi sprawiają, że grupa, niezależnie od warunków rynkowych, będzie nadal rozwijać się w oparciu o konkurencyjnie oprocentowane finansowanie dłużne, optymalizując stopę zwrotu na kapitale powierzonym grupie przez akcjonariuszy Marvipol. Zaufanie ze strony instytucji finansowych, niezmiennie wspierających nasz rozwój utwierdza nas w przekonaniu o słuszności przyjętej strategii rozwoju grupy – informuje Mariusz Książek, prezes i główny akcjonariusz Marvipol.
Planowana emisja obligacji zostanie zabezpieczona na niesprzedanych lokalach mieszkalnych i użytkowych z II i III etapu inwestycji Apartamenty Mokotów Park. – Refinansowanie inwestycji Apartamenty Mokotów Park to rozwiązanie zdecydowanie korzystne dla grupy Marvipol, pozwalające nam komercjalizować powstałe na Mokotowie lokale bez nadmiernej presji czasu, po stawkach gwarantujących atrakcyjną marżę na sprzedaży. Zabezpieczenie na rzecz obligatariuszy nie będzie stanowić przeszkody w sprawnej sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, proces uwalniania hipoteki przy sprzedaży będzie przebiegał podobnie jak w przypadku projektów obciążonych kredytami inwestycyjnymi – wyjaśnia Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipol.
Środki z emisji obligacji spółka przeznaczy na spłatę pozostałej do rozliczenia części kredytu inwestycyjnego, z którego finansowana była budowa osiedla Apartamenty Mokotów Park, jak również współfinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych przeznaczonych do wykupu w grudniu 2013 i styczniu 2014 r. Marvipol prowadzi również negocjacje ws. leasingu zwrotnego biurowca Prosta Tower, który pozwoli giełdowej grupie na uwolnienie kilkudziesięciu milionów złotych zaangażowanych w projekt biurowca. Pozyskane w ten sposób środki, wraz z kapitałem pozyskanym dzięki przeprowadzonej pod koniec września oferty akcji, zostaną wykorzystane dla zintensyfikowania rozwoju grupy. Uzyskane środki posłużą dofinansowaniu największego projektu deweloperskiego grupy – inwestycji Central Park Ursynów, realizowanego przy ul. Kłobuckiej. Drugim z kluczowych celów inwestycyjnych Grupy Marvipol jest zasilenie kapitału obrotowego spółek z segmentu motoryzacyjnego.