W dniu 3 października zadebiutowały na rynku obligacji GPW Catalyst, papiery dłużne korporacyjne serii A firmy Trust S.A - jednego z deweloperów mieszkaniowych w Poznaniu. Wartość nominalna obligacji wyniosła w sumie 22 mln zł, a celem emisji jest sfinansowanie nowych projektów deweloperskich oraz spłata zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego. Papiery dłużne Trust S.A., w drodze publicznej emisji, trafiły do grupy 27 inwestorów.
Kwota 22 mln zł pozyskana z emisji obligacji Spółki będzie wykorzystana na sfinansowanie nowych projektów deweloperskich oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego na zakup przez Trust S.A. gruntów pod inwestycje deweloperskie.
- Emisja obligacji na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, daje możliwość pozyskania znacznych środków na sfinansowanie naszych planów inwestycyjnych. Chcemy nadal się dynamicznie rozwijać i realizować kolejne inwestycje, a Catalyst nam to umożliwił. Udana emisja obligacji, jest kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu. Strategia firmy Trust S.A. zakłada dążenie do objęcia pozycji lidera w Wielkopolsce. Poznański rynek mieszkaniowy ma bardzo duży potencjał, ze względu na swoje uwarunkowania społeczno-gospodarcze – komentuje Paweł Bugajny, prezes zarządu Trust S.A.
Spółka nadal planuje dynamiczny rozwój czego dowodem są osiągane wyniki. Trust S.A. zwiększył przychody ze sprzedaży z poziomu 30,72 mln zł w 2009 r. do 38,44 mln zł w roku 2010, co oznacza wzrost przychodów o blisko 8 mln zł. W tym samym okresie zysk
z działalności operacyjnej wyniósł 13,8 mln i był on o blisko 10 mln wyższy niż przed dwoma laty. W tym samym czasie zysk netto wzrósł o blisko 7 mln zł. Trust posiada duży bank ziemi, który umożliwia Spółce dynamiczny rozwój. Wartość księgowa posiadanych gruntów wynosi ok. 120 mln zł, a rynkowa co najmniej dwa razy więcej.
Dom Maklerski BPS jest organizatorem Emisji Obligacji oraz pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy Trust S.A. Okres wykupu obligacji serii A wynosi 3 lata. Oprocentowanie obligacji ustalone jest na podstawie wskaźnika Wibor 6-miesięcznego oraz marży w wysokości 4,75%. Emisja trafiła zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych. Papiery dłużne notowane są na rynku Catalyst GPW.
Trust S.A. to firma działająca na rynku budowlanym od 1989 r., a od 1993 r. na rynku deweloperskim. Spółka koncentruje się na realizacji projektów deweloperskich na rynku poznańskim, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków mieszkaniowych w Polsce. Do 2011 r. firma oddała do użytku mieszkania i domy, których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi blisko 100 000 mkw. Spółka aktualnie realizuje inwestycje Lubczykowa Góra II, Żurawieniec IV oraz Amber Residence. Łączny PUM w projektach realizowanych i planowanych wynosi ponad 225 000 mkw. Dodatkowo Trust S.A. jest Partnerem Mieszkaniowym klubu sportowego Lech Poznań, a także Członkiem Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.