Grupa Robyg wyemitowała – w ramach emisji prywatnej – obligacje niezabezpieczone serii S o łącznej wartości 100 mln zł. Jest to największa emisja obligacji w historii spółki, jednocześnie o najdłuższym okresie zapadalności – ma ona na celu zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności deweloperskiej.
Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. Emisja dokonana została na bardzo korzystnych warunkach, co odpowiada przyjętej przez zarząd strategii dotyczącej poziomu i kosztów zadłużenia. Termin wykupu obligacji serii S przypada na 25 lipca 2021 roku.
- Rekordowa wysokość emisji obligacji – aż 100 mln zł – jednocześnie o najdłuższej zapadalności w historii spółki, jest związana z optymalizacją pozyskiwania środków na prowadzenie bieżącej działalności deweloperskiej. Poszerzanie oferty lokali zarówno pod względem nowych terenów inwestycyjnych, jak i uruchamiania kolejnych etapów w dobrze znanych projektach Grupy Robyg wymaga finansowania, które dopasowywane jest każdorazowo do potrzeb, ale także warunków rynkowych tak, aby było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia obsługi długu. Grupa Robyg po raz kolejny korzysta z instrumentu, jakim są obligacje, które do tej pory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i tym razem także zostały one uplasowane z nadsubskrybcją. Wierzę, że pozyskane środki przyczynią się do dalszego rozwoju Grupy , co pozwoli niezwykle swobodnie planować kolejne posunięcia związane z dążeniem do zakontraktowania ponad 2 600 lokali w 2016 roku oraz utrzymania wzrostu w kolejnych latach przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg.
W pierwszym półroczu 2016 Grupa Robyg zakontraktowała 1375 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji), co oznacza, że wobec analogicznego okresu 2015 roku, spółka osiągnęła wzrost kontraktacji o 21,6%. W tym okresie spółka przekazała nabywcom około 1135 lokali w Warszawie i Gdańsku, a liczba przekazań wzrosła o 106% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
W 2016 roku spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy Robyg i około 1200 w ramach projektów joint venture.