Polska Komisja Nadzoru Finansowego notyfikowała dziś prospekt emisyjny Eco Baltia, który wcześniej został zatwierdzony przez łotewskiego regulatora (FKTK). Publikacja prospektu ma nastąpić w środę. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji w Polsce oraz zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz NASDAQ OMX Ryga.
BIC Securities SIA pełni funkcję Doradcy Finansowego, a Bank Zachodni WBK S.A. Doradcy Kapitałowego. Dom Maklerski BZ WBK S.A. będzie pełnić rolę Globalnego Koordynatora i Oferującego, a AS SEB Enskilda Agenta Sprzedaży.
Eco Baltia to największa w państwach bałtyckich grupa świadcząca usługi w obszarze gospodarowania odpadami. Działalność Grupy obejmuje wszystkie segmenty gospodarki odpadami – od organizacji odzysku odpadów, przez odbiór odpadów, segregację i handel surowcami wtórnymi, po recykling. Spółki zależne Eco Baltia zajmują czołowe miejsca w segmentach w których działają. Ponad połowa przychodów Grupy generowana jest w rosnącym segmencie recyklingu.
Grupa jest rynkowym liderem w organizacji odzysku odpadów. Eco Baltia jest również jednym z największych łotewskich odbiorców odpadów pod względem przychodów i największym pod względem zasięgu geograficznego.
Grupa posiada znaczący udział w łotewskim rynku segregacji i handlu surowcami wtórnymi. Ponadto Eco Baltia ma pozycje niekwestionowanego lidera w krajach bałtyckich w segmencie recyklingu tworzyw sztucznych PET i PE. Grupa współpracuje ze swoimi kluczowymi klientami i samorządami od wielu lat.
W latach 2007-2010 ilość odpadów wytwarzanych per capita na Łotwie oraz w pozostałych krajach bałtyckich była znacznie niższa niż średnia dla państw członkowskich UE (odpowiednio 304 kg wobec 503 kg w 2010 roku). Zarówno na Łotwie, jak i w pozostałych krajach bałtyckich, branża gospodarki odpadami przechodzi dynamiczną transformację w kierunku modelu jaki funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej.
Jako lider rynku gospodarowania odpadami Eco Baltia może skorzystać na znaczącym potencjale wzrostu rynku oraz jego rozdrobnionej strukturze, zarówno poprzez wykorzystanie nadarzających się możliwości akwizycji, jak i wzrost organiczny. Strategia rozwoju Grupy obejmuje m.in.:
- Inwestycje w oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną wykorzystywaną w procesie segregacji stałych odpadów komunalnych
- Wprowadzenie nowych produktów w ramach segmentu recyklingu
- Ekspansję geograficzną poprzez akwizycje spółek z branży gospodarki odpadami w krajach bałtyckich
W 2011 roku przychody Grupy wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. W ubiegłym roku 54,5 proc. przychodów generowanych było w segmencie recyklingu, 21,9 proc. w odbiorze odpadów, 15,9 proc. w organizacji odzysku odpadów, a 7,7 proc. w segmencie segregacji i handlu surowcami wtórnymi.