Zarząd spółki Atal przyjął program emisji jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 70 mln zł. Deweloper zamierza w ten sposób zdobyć fundusze na zakup gruntów pod kolejne inwestycje.
Propozycje nabycia obligacji – w ramach emisji prywatnej – zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.
- Nowe emisje obligacji pozwolą pozyskać spółce kapitał na wzmocnienie dalszego wzrostu liczby realizowanych inwestycji, a w szczególności na sfinansowanie zakupu nowych gruntów oraz wybranych projektów. Tylko w zeszłym roku na zakup nowych gruntów przeznaczyliśmy 232,3 mln zł. W tym roku można spodziewać się wydatków na zbliżonym poziomie, w przypadku pojawienia się gruntów w atrakcyjnych cenach i lokalizacjach – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes Atal.
W marcu 2017 roku Atal wyemitował dwuletnie obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł, następnie w październiku przeprowadził kolejną prywatną emisję obligacji serii AF na kwotę 80 mln zł. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy w procesie budowy księgi popytu złożyli deklaracje nabycia na ponad 165 mln zł.
W 2017 roku Atal wydał na zakup nowych gruntów ponad 232 mln złotych, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy. Spółka zakupiła łącznie 14 działek w miastach, gdzie prowadzi dotychczasową działalność – Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Trójmiasto. Zsumowany potencjał PUM tych gruntów to niemal 320 tys. mkw. Oznacza to, że koszt zakupu 1 mkw. PUM to 727 zł.
Atal wypracował w 2017 roku 865,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, osiągnął w tym okresie 179,7 mln zł zysku netto, czyli prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. W 2017 roku marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,6%, a marża netto 20,8%. W zeszłym roku spółka zakontraktowała 2787 mieszkań w siedmiu aglomeracjach. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (714), następnie w Warszawie (579), Wrocławiu (535), Łodzi (404), Katowicach (298), Trójmieście (195) i Poznaniu (62). Spółka przekazała 2308 lokali w 2017 roku, czyli o ponad 64% więcej niż przed rokiem (1404). Najwięcej lokali Atal wydał w Krakowie (744), Warszawie (589) oraz Wrocławiu (447), następnie w Katowicach (305) i Łodzi (223).